Фармрынок РФ в 2012 году: сделки, инициативы и изменения

26-07-2013

Фармрынок РФ в 2012 году: сделки, инициативы и изменения
Уходящий 2012 год, в отличие от предшествующего, прошел на лекарственном рынке Рф довольно интенсивно.

Прошли малочисленные, но большие сделки, развитие одних аптечных сетей и трудности других, новенькая инициатива русского правительства, грозящая аптекам исчезновением, также разрешение вопроса с ценами на актуально принципиальные лекарства. Агентство «Прайм» выделило главные действия уходящего года.

ЩЕДРЫЕ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛИ
Производителями лекарственной продукции в этом году было осуществлено несколько больших сделок.

Столпом посреди иных стоит продажа группой компаний «Ренова» русского лекарственного холдинга ЗАО «Натур продукт интернэшнл» канадскому фармхолдингу Valeant Pharmaceuticals International. Договор с русской компанией ООО «ДМН инвест» был подписан в августе, а сделка осуществлена методом частичного выкупа акций менеджментом компаний.

При всем этом создание всей продукции, бывшее на данных предприятиях, планируется равномерно перевести на другие русские площадки компании. Процесс трансфера будет завершен к 2015 году.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АКТИВОВ

Активность в уходящем году показал один из больших фармритейлеров страны – «Аптечная сеть 36,6″, которая показала готовность к избавлению от принадлежащих ей активов. Принимаемые меры были вызваны беспристрастными причинами – на компании «висит» высочайшая долговая нагрузка.

Меж тем, самую главную и ожидавшуюся не 1-ый год сделку – продажу собственного производственного актива ОАО «Верофарм» — компания в этом году не провернула, невзирая на появлявшуюся в протяжении всего года информацию. Но в ноябре 1-ое доказательство этой вероятной сделки было получено – Федеральная антимонопольная служба Рф сообщила, что удовлетворила ходатайство АФК «Система» о покупке 100% «Верофарма» при соблюдении некоторых предписаний.

На приобретение было ориентировано 60 миллионов баксов.
В сентябре же ФАС выдала разрешение «Фармстандарту» на покупку ЗАО «Лекарственная компания «Лекко», сделка по которой была закрыта в ноябре. Сумма сделки составила 20-25 миллионов баксов.

Необходимо отметить также и факт реализации германским лекарственным холдингом Stada AG собственных 2-ух производственных активов в РФ – столичного завода ООО «Макиз-фарма» и размещенного в Рязанской области ООО «Скопинский лекарственный завод». По условиям контракта, подписанного в марте, сумма сделки составила 180 миллионов баксов, но при определенных критериях могла возрости на 5 миллионов баксов.

Таким макаром, данная сделка стала наикрупнейшей на русском рынке – ранее такой являлась покупка «Фармстандартом» в 2006 году компании «Мастерлек» за 146 миллионов баксов.
Меж тем, сам «Фармстандарт» также показал в уходящем году активность — три сделки, суммарная цена которых составила более 80 миллионов баксов.

Для начала в июле компания сказала о приобретении 50,1% акций кипрской Bigpearl Trading Limited. С ее покупкой «Фармстандарт» получил возможность определять условия деятельности входящих с ним в одну группу лиц ОАО «Биомед» им. И.И.Мечникова и ООО «Фармапарк».

Сделка была закрыта в конце такого же месяца.Таким макаром, в 2013 году на рынке стоит ожидать, возможно, новую самую крупную сделку. Ведь как подсчитали опрошенные агентством «Прайм» эксперты фармрынка, «36,6″ может выручить от продажи принадлежащих ей акций «Верофарма» (а это 51,8%) от 130 до 326 миллионов долларов зависимо от размера премии к рыночной стоимости актива.

В июле текущего года «Аптечная сеть 36,6″ продала принадлежащую ей розничную сеть игрушек Early Learning Center (ELC), в которую входило 19 магазинов в Москве.Третье место по итогам девяти месяцев с долей 2,24% осталось за компанией А5, которая является также наибольшей аптечной сетью страны – под ее управлением 1,31 тысячи аптек.
Прежний лидер, упоминавшаяся выше «Аптечная сеть 36,6″, потеряла 0,33% доли рынка, и теперь является лишь четвертой с долей 2,2% и 892 точками продаж, уменьшившись на 104 аптеки.

ЛЕКАРСТВА ВНЕ АПТЕК
Очередной проблемой, обрушившейся на аптечный рынок в уходящем году, стала новость о том, что продуктовым сетям страны могут разрешить продавать безрецептурные лекарства – основной источник дохода аптечных сетей.

Информация на рынке появилась в конце октября, а уже сначала декабря Минпромторг подготовил и направил в Минздрав на согласование перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать в продуктовых магазинах – он состоит из 34 групп лекарств без конкретных лекарственных наименований.
Это касается только отечественных лекарств – для импортных индексация не предусмотрена.

Таким макаром, отечественные производители впервые за долгий срок получили возможность проиндексировать цены на жизненно важные лекарства. Но с одним условием – документы на перерегистрацию цен возможно подавать лишь с 1 января 2013 года.

Другими словами увеличить их можно будет только с 2014 года.
Покупателем выступил ОАО «Детский мир-центр» , который приобрел 100% российского франчайзи ELC – ООО «Куб-маркет», его совладельцами в равных долях с 2006 года выступали аптечная компания и экс-акционер «Букбери» Дмитрий Кушаев.

Твердое намерение избавиться от своих российских активов в прошедшем году продемонстрировал грузинский миллиардер Борис (Бидзина) Иванишвили, ныне являющийся премьер-министром Грузии, который среди прочих продал и принадлежавшую ему аптечную сеть «Доктор Столетов» за 70 миллионов долларов. Покупателем выступила инвесткомпания Haden SA, действовавшая в интересах петербургской дистрибьюторской «Империи-фармы».

ПЕРЕДЕЛ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ
Дела аптечных сетей в уходящем году не улучшились.Эксперты и представители фармсообщества негативно оценили данную инициативу правительства РФ, заявив, что ее лоббируют торговые сети, намеревающиеся таким макаром компенсировать часть доходности, которую они потеряют с введением ограничений на продажу табака и алкоголя.

При всем этом последствием такого решения для аптечного ритейла может явиться банкротство многих аптек, а пострадает, сначала, потребитель.
В свою очередь ФАС сначала декабря отметила преждевременность разрешения продажи лекарств в торговых сетях, подтвердив, что данная мера может вызвать банкротство многих аптек и хаос на рынке.

В Минздраве же не видят препятствий для данной инициативы, но отмечают, что список лекарств, которые можно будет разрешить продавать в обычных магазинах, не появится в последнее время, потому что требует согласования со всеми заинтересованными ведомствами. Развития ситуации стоит ожидать в наступающем году.

РОСТ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Для производителей лексредств одним из основных вопросов в этом году, впрочем, как и в предыдущие пару лет, являлась регистрация предельных отпускных цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Дело в том, что с 1 апреля 2010 года на жизненно важные препараты было введено регулирование. Российские производители должны были ежегодно регистрировать цены в Минздраве по согласованию с Федеральной службой по тарифам.

Раз в год, до 1 октября, можно было подать заявление на перерегистрацию цены, но, к сожалению для производителей, с 2010 года данная возможность никогда не была осуществлена – ФСТ отказывала в увеличении цен даже на уровень инфляции.
В течение года отраслевые организации озвучивали мнение о том, что многие фармкомпании ищут способ выйти из списка поставщиков лекарств ЖНВЛП, потому что не видят благоразумной мотивации в нахождении в нем.

Позднее, после уже привычной задержки в регистрации цен, на рынке появились мнения о том, что данная ситуация может привести к дефициту на рынке сначала 2013 года.
Но во второй декаде ноября Минюст зарегистрировал новую методику установления цен на лекарства ЖНВЛП, которая позволит производителям ежегодно увеличивать цены на данные препараты на уровень инфляции – в пределах 6%.

Как неоднократно упоминалось главами аптечных ассоциаций в течение года, рентабельность бизнеса у некоторых аптек была отрицательной, а работа одиночных несетевых аптек усложнилась.
Между тем, на аптечном рынке в 2012 году произошел передел долей.

По данным аналитического агентства «Фармэксперт», по итогам января-сентября на первое место по доле на рынке РФ вышла аптечная сеть «Ригла» с показателем 2,41%, которая выросла на 108 точек. Стремительный скачок на второе место осуществила управляющая рядом сетей United Marketing Group (UMG) – доля выросла до 2,26% с 0,85%, количество аптек возросло на 505 точек – до 820.
Медицина 2.0 (www.med2.ru)

Читайте также: