Российским производителям достается 25% доходов фармрынка

07-05-2013

Упаковка русского парацетамола, действенного лекарства от простуды и мигрени, куплена в столичной аптеке за 1 руб. 80 коп., а упаковка зарубежного колдрекса с подобными терапевтическими чертами — за 69 руб.

Вот отчего русским производителям достается 25% доходов фармрынка, хотя на их долю приходится 75% продаваемых фармацевтических средств. Разъясняется парадокс просто: большая часть русских игроков не умеет брендировать и продвигать на рынке свою продукцию.
Свое место

Русский Альянс создавал более 300 наименований субстанций, обеспечивая на 90% нужды российских производителей фармацевтических средств. При этом забугорные компании-покупатели часто платили премию к стоимости, так как качество русских субстанций было идеальным.

После перестройки инвестиции в российскее создание активных субстанций закончились. А мировой рынок завалил дешевенькой продукцией Китай.

По мнению аналитиков, от 40 до 50% оборота европейских аптек приходится на продукты, которые собственно лекарствами не являются. «Для России это новая тенденция», — отмечает Петр Белый.
Отдельного внимания заслуживает линейка препаратов life-style (средства для похудения, от курения и даже храпа).

Пока стабильное развитие получила только первая категория — здесь большой выбор по типу препаратов, цене и эффекту.
«В безрецептурном сегменте большое значение имеет мода.

Опять включил обороты курганский завод «Синтез», большой энтузиазм к продукции завода в Омутнинске (Кировская область), который делает сложные субстанции, в том числе онкологического внедрения.
В стране появились новые центры, которые специализируются на производстве более сложных и сверхтехнологичных субстанций.

Большие биотехнологические проекты реализуют «Лекко» и «Фармстандарт» (СП «Генериум»), развиваются площадки в Новосибирске, Химках и Обнинске, в капитал которых вошла одна из структур «Ростехнологий». «Россия практикуется в том, в чем она была обычно сильна: там, где трудно, там, где требуются специалисты-синтетики очень высочайшего класса, там Наша родина находит для себя место. Эти субстанции приносят прибыль не только лишь в Рф, часть из их нужна и на мировом рынке», — замечает Петр Белоснежный, доктор, профессионал в отрасли бизнес-процессов фармрынка.

«Сегодня более выгодным звеном в русской фарме остается конкретно производитель», — считает директор аналитической компании Cegedim Strategic Data Давид Мелик-Гусейнов. По его оценке, средняя рентабельность по этому сектору рынка составляет 35-40%.

Неплохой заработок позволяет выполнить реинвестиции в создание новых молекул, новых технологий. Нужно отметить, что такую высшую маржу имеют в главном производители уникальных препаратов. А их незначительно.

Наша родина продолжает оставаться государством дженериков (воспроизведенные фармацевтические средства, у каких завершилась патентная защита).
«Наиболее безрисковая стратегия на фармрынке — встать за спиной у разгоняющегося бренда и, отлично исследовав особенности его продвижения, и пользуясь его слабостями (побочные эффекты, стоимость и т. д.), достигнуть достойной второй-третьей позиции в той же категории», — считает гендиректор ЦМИ «Фармэксперт’» Николай Демидов.

Например, пару лет назад удачно вывела на рынок капли в нос на основе морской воды «Аква-Марис» компания «Ядран», — отмечает Николай Демидов. Однако, по его мнению, по объемам вне конкуренции по-прежнему будут препараты, направленные на лечение болезней, представляющих прямую угрозу жизни человека: рак, хроническая астма, острые заболевания кардиосистемы, состояния, требующие длительного лечения.

И долгоиграющим хитом для нашей холодной страны еще долгое время будут лекарства от простуды и гриппа.
Но из-за такового подхода мы видим, что 75% лекарств на нашем фармрынке в «проданных пачках» российского производства, зато 75% денег достается иностранным компаниям».

В качестве примера возьмем препарат аспаркам. Российские компании выпускают его более 40 лет. Часть дистрибуторов и владельцев аптек активно ищут сферы, где ограничений не существует.

Это сначала не жизненно важные лекарства, безрецептурные препараты и биологически активные добавки к пище (БАД). Последнее направление, по мнению ряда экспертов, имеет блестящие перспективы.
Добавочный ассортимент

В последний год на мировом рынке появилась интересная тенденция: ряд крупных производителей обратили свое внимание на БАД.При одинаковом терапевтическом действии лекарства российского производства на порядок дешевле, чем зарубежные аналоги. Разница в ценах достигает просто неприличных размеров.

Упаковка таблеток парацетамола, эффективного лекарства от простуды, российского производства стоит в аптеке около двух рублей. Доход оптовиков резко упал после ограничения цен на жизненно необходимые лекарственные средства.

Ряд крупных региональных дистрибуторов обанкротился. Инвестиции в новые регионы, новые склады, в современные условия хранения лекарств фактически заморожены до лучших времен. Отметим, что сейчас в Госдуме находятся поправки к закону, снижающие ставку ЕСН до 20% для аптек.

«Когда падает рынок, в розничном сегменте начинает развиваться формат дискаунтера. Он дает хорошие продажи и хорошую оборачиваемость лекарств, в него легко войти, его легко копировать, но трудно выйти.

Он не стимулирует развитие и часто приводит к банкротству бизнеса, в том числе из-за подрыва доверия покупателя», — сообщил гендиректор аптечной сети «36,6″ Артем Бектемиров. Соответственно, они имели более высокую прибыль, чем их конкуренты, которые не занимались продвижением.

Солидный доход позволил компании провести ряд крупных сделок M&A и стать ведущим производителем. Теперь «Тева» делает оригинальные продукты. Ранее такой же путь проделала компания «Никомед».

Швейцарцы были настолько успешны в маркетинге, что за относительно небольшой срок «Никомед» создал собственные оригинальные препараты и вошел в мировой элитный фармклуб.
«Будущим источником экономического роста на фармацевтическом рынке будут инновации, улучшающие состояние жизни и продляющие активную жизнь пациентов», — подчеркнул Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами «АстраЗенека Россия».

Не случайно эта компания инвестирует до 20% своих доходов в R&D, другими словами в инновационную медицину будущего дня. Сейчас Россия не является поставщиком высокодоходных инновационных препаратов. Это вотчина Швейцарии, США, Японии и Израиля.

Но «формула успеха и для российского производителя проста: дженерики — брендированные дженерики — выпуск интересных оригинальных продуктов. Плюс ставка на большой рынок и международная маркетинговая поддержка», — подчеркивает Петр Белый.
Торговые издержки

Для дистрибуторов наступили достаточно тяжелые времена. По оценке Давида Мелик-Гусейнова, рентабельность оптового звена в продвижении на рынок препаратов сегодня составляет 3%.

Разрекламированный колдрекс (тот же парацетамол с добавками аскорбиновой кислоты) от иностранного производителя стоит 160-320 рублей. Причина? Российские компании очень недоверчиво относятся к маркетингу.

Лекарственные средства продвигают на рынок только лидеры: «Фармстандарт», «Верофарм», «Валента». Это хорошо для оптовиков и собственников аптек, поскольку дает им возможность дополнительного заработка в относительно новом сегменте.

Если зайти в любую европейскую аптеку, то можно увидеть, что БАД занимают приличную долю ассортимента. Там можно купить не только лишь витамины и микроэлементы, да и огромный спектр нелекарственных препаратов с терапевтическими свойствами: нутрицевтиков, космицевтиков, пищевых добавок, гомеопатических средств и т. п. Это затрудняет развитие отечественной части фармрынка. «Как только российские компании станут больше доверять маркетинговым инструментам, они смогут больше зарабатывать и, соответственно, больше вкладывать в свое развитие», — уверен Петр Белый.

В качестве примера можно привести опыт израильской компании «Тева». Долгое время она была типичной компанией по выпуску дженериков. Однако почти все свои дженерики израильтяне брендировали и рекламировали.

Он состоит из сочетания двух солей (аспарагината калия и магния) и стоит в среднем 15 рублей за пачку. Зато препарат с тем же составом импортного производства (панангин) стоит, по данным ЦМИ «Фармэксперт», в среднем 130 рублей. ‘Если мы посмотрим статистику, то увидим, что в 2010 году всех препаратов с этим составом было продано более чем на $60 млн, и львиная доля этих денег (около 80%, согласно ЦМИ «Фармэксперт») досталась компании «Гедеон Рихтер».

Так как они свой продукт, свой бренд активно продвигают», — отметил господин Белый.
В плане регулирования они мало чем отличаются от безрецептурных лекарств.

Сегодня активно регистрируют и продвигают на рынке добавки при помощи механизмов медицинского маркетинга ‘Эббот’, КРКА, ‘Фармстандарт’, ‘Верофарм’ и еще целый ряд крупнейших фармкомпаний. Это хорошо для потребителей, поскольку БАД по высоким стандартам качества выпускают крупные производители лекарств.

Таким макаром, этот сегмент фармбизнеса перестал быть привлекательным для инвесторов.
«Рентабельность аптечной розницы еще ниже — 0 – 2%», — подсчитал Давид Мелик-Гусейнов.

По его мнению, все аптеки ушли в отрицательную рентабельность с 1 января текущего года из-за увеличившейся налоговой нагрузки (ставка ЕСН выросла с 14% до 34%).На данный момент этот сектор русской фармы оживает. Создание молекул вновь стало выгодным делом.

Европейские компании опять направили собственный взгляд на испытанных поставщиков из Рф. К примеру, размеренно вырастает экспортная выручка пензенского «Биосинтеза», который выпускает молекулы для сложных видов лекарств.Маркетинговая терапия
«В мировом понятии фармкомпания — это маркетинг и R&D.

Где создавать лечущее средство — практически не имеет значения, — гласит Петр Белоснежный. — В Рф обычно другой подход: фармкомпания — это, сначала завод. Потому инвестиции шли «в станок».Медицина 2.0 (www.med2.ru)

Читайте также: