Рынок гормональных препаратов для системного использования

25-12-2013

Рынок гормональных препаратов для системного использования
В данном обзоре представлен анализ рынка гормональных препаратов для системного использования.

Общая толика 10-ки в денежном выражении выросла на +18,3 п.п. и составила 70,6%, доля в упаковках увеличилась всего на +4,5 п.п., достигнув 59,0% сегмента.
В таблице 3 представлены рейтинги продаж торговых наименований в каждой подгруппе АТС 2-го уровня рассматриваемого сегмента.

Основная доля продаж (более 60%) ЛС изучаемого сегмента в денежном выражении приходится на препараты, производимые в странах Западной Европы (рис. 4), сначала в Германии и Швейцарии.

По сопоставлению с I полугодием 2009 г. объем продаж возрос на 23,3% в натуральном и на 12,8% в валютном выражении. Средняя стоимость за упаковку составила 212,2 рублей, снизившись на -8,5% по сопоставлению с прошедшим годом (при всем этом за 2 года рост цены составил +14,4%) (рис. 1).

На российском фармрынке представлено около 70 торговых наименований гормональных препаратов, которые создают около 70 компаний.
Рассматриваемый рынок препаратов включает 5 АТС-групп 2-го уровня (рис. 2).

Большая толика продаж данного сектора в валютном эквиваленте приходится на препараты группы H01 [Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги], при всем этом в натуральном выражении практически половину объема продаж обеспечивает группа H02 [Кортикостероиды для системного использования], толика которой выросла за 2 года на +0,5 п.п.
Русский рынок гормональных препаратов – это рынок дженериков, толика которых составляет более 60%, из их только 11,7% приходится на брэндированные дженерики.

Уникальные препараты занимают около 35% сектора в стоимостном выражении (увеличившись на +7,4 п.п. за 2 года), но их толика в упаковках составляет всего 7,5% (рис. 3).
Подавляющая часть этих фармацевтических средств (75%) реализуется по рецепту доктора.

На безрецептурные препараты приходится около 12%.
Топ-10 производителей гормональных препаратов представлена в главном забугорными компаниями (табл. 1).

Фаворитом посреди их является Novartis, толика которой в валютном выражении возросла за 2 года на +4,6 п.п. в главном за счет роста продаж продукта Сандостатин Лар (+7,6 п.п.). Рост толики продаж в валютном выражении наблюдался у компаний Berlin Chemie/Menarini Group, Merck Sharp & Dohme и KRKA за счет таких препаратов, как L-Тироксин, Дипроспан и Дексаметазон соответственно.

Больший рост был отмечен у русской компании «Фармстандарт» за счет продукта Растан.
Суммарная толика 10-ки фаворитов по итогам I полугодия 2010 г. составила 67,4% в натуральном и 84,8% в стоимостном выражении.
Доля инъекций, наоборот, сократилась на -1,6 п.п. до 53,9%.

Прочие препараты представлены в виде мазей и порошков.
Таким макаром, характерными чертами отечественного рынка гормональных препаратов для системного использования являются:
- Высокий темп роста в натуральном и денежном выражении (+23,3% и +12,8%, соответственно, в I полугодии 2010 г. по сравнению с I полугодием 2009 г.).

- Рынок гормональных препаратов – рынок ЛС генерического происхождения.
Исследование включало реализации розничного (по данным розничного аудита IMS), больничного частей и ОНЛС и обхватывало период с I полугодия 2008 г. по I полугодие 2010 г. включительно.

Все данные приведены в оптовых ценах.
Согласно данным исследовательской компании IMS Health, объем продаж анализируемого сектора в I полугодии 2010 г. составил 3,1 миллиардов. руб. в оптовых ценах, либо 14,5 млн. упаковок.- Отпуск ЛС данного сегмента осуществляется в главном по рецепту врача.

- Зависимость от импорта. Группа представлена преимущественно зарубежными, сначала европейскими, препаратами.
[1] В данной группе рассматривались препараты группы H [Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)].

В I полугодии 2010 г. основная доля продаж в денежном выражении приходилась на препараты высокоценового сегмента («более 500 руб.»), которая, однако, сократилась по сравнению с I полугодием 2009 г. в пользу более дешевых препаратов – «от 100 до 300 руб.» (+5,7 п.п.). Доля низкоценового сегмента («от 50 до 100 руб.») снизилась почти в 2 раза.

Препараты рассматриваемого сегмента представлены преимущественно инъекционными формами и таблетками. При всем этом доля последних выросла за 2 года на +2,0 п.п., составив 35,6%.Посреди торговых наименований (табл.

2) фаворитом продаж в валютном выражении остается продукт Сандостатин Лар, толика которого выросла на +7,6 п.п. за 2 года. Принципиально отметить рост толики препаратов Растан и L-Тироксин (+11,2 п.п. и +1,1 п.п., соответственно, за 2 года).

Наибольшее падение показали препараты Октреотид (-2,3 п.п.) и Миакальцик (-1,9 п.п.). В натуральном выражении они также составляют львиную долю продаж сегмента (47,7%). На препараты российского происхождения приходится всего 13,8% в натуральном и 18,3% в денежном выражении.

Представляет интерес анализ сегментации цен в рассматриваемой группе препаратов (рис. 5).
Медицина 2.0 (www.med2.ru)

Читайте также: