Российский фармацевтический рынок демонстрирует стремление к стабильности

06-09-2013

Конец года — самое время оценить главные итоги 2011 года для русского лекарственного рынка. 1-ое, что приходит на разум при рассмотрении того, как поменялся рынок, также оценок, того, куда он движется, — это последствия регуляторных конфигураций, произошедших еще в 2010 году.

Основных было два — введение нового порядка регулирования ценообразования для препаратов, входящих в Список актуально нужных и важных фармацевтических препаратов (ЖНВЛП), также принятие Закона «Об воззвании фармацевтических средств».
Положение нашего рынка, развитость систем возмещения, уровень употребления и качество фармацевтической помощи в Рф все еще приметно отстают от продвинутых стран.

Потому про нашу регуляторную систему мы привыкли гласить в аналогичном ключе. И совсем справедливо было бы ждать постепенного сближения регуляторных практик в Рф и Европе. Но здесь появляется двоякое чувство.

Одни и те же действующие нормативные документы могут сразу приближать российскую реальность к европейской модели и отдалять ее еще далее. Другими словами национальные особенности, нередко выражающиеся в непоследовательности принятия решений и отсутствии понятной «дорожной карты», превалируют над отработанными на Западе моделями.Большая часть государственных рынков в Европе находятся в более либо наименее жестких тисках регулирования цен на медикаменты.

С 2010 года этот инструмент сдерживает коммерческую инициативу и участников русского фармрынка. Производители должны регистрировать цены на препараты из перечня ЖНВЛП, дистрибьюторы и розничные сети не имеют права устанавливать наценку выше лимита для данного региона.

Мера приносит итог — цены на лекарства из списка 2-ой год попорядку фактически не увеличиваются.
Среди них — несколько мультинациональных игроков, что можно оценить как совершенно новое явление.

В бюджетном секторе предпосылок для резкого роста финансирования программ обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и «7 нозологий» на федеральном уровне нет. Значит, реальнее всего рассчитывать на то, что рынок будет расти в пределах 12-15%.

В целом объем российского фармацевтического рынка в 2012 году достигнет примерно 25 млрд долларов.
И может быть, это не всегда плохо.

Так, с одной стороны, Закон «Об воззвании фармацевтических средств» содержит точные указания по срокам процедур регистрации, но с другой — ввел в практику дорогую, неуклюжую и в базе собственной непрозрачную функцию проведения практически повторных клинических исследовательских работ для привезенных из других стран препаратов на местности РФ. Сразу с введением этого правила было ограничено количество центров, имеющих право проводить схожую работу.

Итог потребители могут почувствовать уже сейчас — ставшая по закону прозрачной процедура регистрации (а это важных шаг к расширению выбора фармацевтических средств для людей страны) остается таковой же непрозрачной системой, в какой «застряли» сотки досье как новых, так и уже присутствующих на рынке ЛС. Новое ценовое регулирование, направленное также на сдерживание роста цен в коммерческом сегменте, привело еще к двум эффектам, которые навряд ли входили в замысел инициаторов.

Первый — стремление участников товаропроводящей цепочки продавать те марки, которые приносят больше прибыли, также заметное увеличение средних цен на наиболее дешевые препараты, вызванное особенностями процедуры регистрации цен.
Большую пищу для размышлений дают результаты 2011 года исходя из убеждений цены, как главного фактора при осуществлении государственных закупок.Но в отличие от Европы в Рф около 40% рецептурных медикаментов приобретается за счет средств людей.

Но даже при понижении цен потребитель навряд ли обрадуется исчезновению с прилавка препаратов, которые стали для него обычными и дают необходимый эффект. Такая перспектива сейчас как никогда актуальна — несмотря на адекватность самой идеи ценового регулирования, в России отсутствует ряд механизмов, являющихся важнейшими элементами систем контроля за ценами в Европе.

Ключевые из них — это система возмещения за потребленные ЛС (reimbursement), также процедуры переговоров между представителями регулятора и фармкомпаний для установления справедливой цены на тот или иной препарат, в каком может быть заинтересован широкий круг пациентов.— Начавшийся рост цен на лекарственные средства. Среднемесячный темп роста цены в январе — сентябре 2011 года для ЖНВЛП составил 0,3%, для не ЖНВЛП — 0,8%.

В сентябре 2011 года цены на ЖНВЛП увеличились на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; цены на не ЖНВЛП выросли на 9%.
— Снижение продаж дешевых ЛС (дешевле 75 руб. за упаковку) и увеличение продаж дорогих ЛС (дороже 600 руб. за упаковку).

Фармрынок никогда не был местом, где выбор потребителя определялся сначала ценовой эластичностью. Однако социально-экономические данные за 2011 год заставляют вспомнить об этой характеристике спроса.

На фоне опережающего роста издержек и общей реальной инфляции в потребительском секторе цены на лекарства перестали быть инструментом компенсации роста издержек и обеспечения развития производства. В среднесрочной перспективе росту потребления лекарств угрожает снижение темпов роста доходов и пенсий в РФ, о чем свидетельствуют данные Росстата.

В результате темпы роста рынка в 2011 году навряд ли превысят 10-12% в рублевом эквиваленте, что будет обеспечено некоторым ростом потребления (в пределах 2%), перераспределением спроса в сторону более дорогих препаратов, также заметным повышением цен в секторе, находящемся вне зоны ценового регулирования.
Несмотря на тревогу по поводу развития рыночных тенденций, в 2011 году было немало событий, которые определяют и долгосрочные перспективы российского фармрынка.

В 2011 году был поставлен рекорд по количеству заявлений иностранных компаний о готовности к локализации производства в России. Кстати, этот фактор стал принципиальной составляющей общего негативного фона, сдерживающей развитие русского рынка в 2011 году — ведь потребление новых препаратов, закрывающих ранее не довольный спрос, является одной из составляющих роста рынка.

В общем, ситуация припоминает затянувшийся кризис. Остается надежды, что в 2012 году будут найдены решения, содействующие нормализации ситуации.
Рассмотрим итоги 2011 года и прогноз на 2012 год более детально в привязке к основным секторам российского фармрынка.

Прогноз строился на основании данных о динамике рынка и его основных секторов за прошедшие периоды, также данных о запланированных государственных расходах и прогнозов общей экономической ситуации в РФ в 2011—2012 годах.
Коммерческий розничный сектор

В 2011 году в числе основных тенденций, характеризующих рынок, стоит отметить следующие.
Здесь в единый клубок сплетены и заинтересованность пациентов в получении действенной лекарственной помощи, и интерес регулятора в эффективном расходовании средств, и коммерческие интересы компаний.

Дешево — не всегда хорошо, и дешевизна не всегда свидетельствует о победе справедливости над алчностью. Это можно сказать и про лекарства тоже. Распутать этот узел безболезненно навряд ли получится, но необходимость сбалансировать интересы стала острой как никогда.

В случае сохранения макроэкономических показателей на текущем уровне (рост ВВП — 3,5-4%, рост реальных доходов — 4-5,8%) сохранятся и тенденции рынка, сложившиеся в 2011 году: продолжится снижение спроса на дешевые препараты (в результате прирост объема рынка в натуральном выражении будет невысоким — 2-3,2%), увеличение спроса на дорогие ЛС и инфляционный рост цен, в результате чего прирост объемов рынка в стоимостном выражении составит 14-17%.
Сектор льготного лекарственного обеспечения

Основными тенденциями на рынке льготного лекарственного обеспечения в 2011 году стали:
— Увеличение темпов роста рынка ОНЛС в натуральном выражении в результате мер, направленных на удержание льготников в программе.
— Снижение цен на препараты, отпускаемые по программе ОНЛС: в январе — сентябре 2011 года цены снизились на 10% по сравнению с показателями такого же периода предыдущего года.

— Импортозамещение в программе ОНЛС: доля препаратов локального производства увеличилась на 2,8% в стоимостном и на 1,8% в натуральном выражении.
— Увеличение количества участников подпрограммы ’7 нозологий’.

— Уменьшение средней цены на лекарственные средства, отпускаемые по программе ’7 нозологий’, в связи со сдерживанием цен и с увеличением объемов закупок более дешевых локальных препаратов.
В 2012 году ожидаемый прирост сегмента ОНЛС по базовому сценарию составит 12-14% в стоимостном и от -2 до +2% в натуральном выражении.

Сектор госпитальных закупок лекарственных препаратов
В госпитальном секторе в 2011 году было отмечено увеличение закупок препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, препаратов, влияющих на свертываемость крови, и противомикробных средств — другими словами лекарств, созданных для лечения социально значимых заболеваний, на борьбу с которыми в текущее время выделяются значительные средства в рамках ряда федеральных и региональных программ.

По итогам 2011 года рынок госпитальных закупок ЛС достигнет 4,6 млрд долларов, к 2012 году его объем превысит 5 млрд долларов.
Медицина 2.0 (www.med2.ru)

Читайте также: